怀特克拉克集团全球租赁报告持续跟踪全球租赁市场已经有30多年的历史。随着全球经济危机后经济逐渐复苏,在2015租赁业取得了显著增长,并为全球企业提供了新的融资方式。
所有数值均以美元报价。
概况
自全球经济危机以来,全球租赁业连续第五年前景保持乐观,并且业务量有了新的增长。
全球范围内排名前50的租赁市场新业务量增长6.5%,从2014年的9943.1亿美元增长到到2015年的逾1万亿美元。其中三个地区包括:北美洲,欧洲和亚洲占据了全世界总增长量的90%以上。
北美地区的增长令人瞩目,达到10.7%。拉丁美洲在全球范围内增幅最大,2015年的增长了28.9%。另一个持续增长的地区是亚洲,业务增长了14.4%。
相比之下,用美元计算情况下,欧洲总体租赁成交量呈现小幅下降。这不是由于欧元区部分地区的成交量衰退,而是反映了美元对欧元汇率的影响(下文会作进一步解释)。澳大利亚/新西兰地区以本地货币计算业务量相同,但以美元计算又下跌了12.4%。
北美洲
北美地区包括美国、加拿大和墨西哥。该地区一直保持着全球最大租赁市场的地位,2015年新业务量为4078亿美元。现在,北美洲在全球设备租赁市场中所占的份额增加到了42.1%。
美国是该地区的主导国家,也是世界上最大的单一市场。2015年的新业务量是3740亿美元,比欧洲地区高15%(欧洲是3228亿美元)。
美国以资产为基础的金融业务不断变化,也促使设备租赁和金融基础(ELFF)将重心从单纯的租赁业务上转移到更广泛的金融工具上。2015年,美国设备融资(租赁+担保贷款和信贷额度)总额度超过了1万亿美元,预计2016年将进一步增长。
表1:按地区划分的业务量和增长(2014-2015)
按业务量排名 | 地区 | 年总业务量(单位是十亿美元) | 2014-2015增长(%) | 2014占世界市场容量百分比 | 2015占世界市场容量百分比 | 2014-2015市场份额变化 |
1 | 北美洲 | 407.8 | 10.7 | 39.0 | 40.6 | 1.52 |
2 | 欧洲 | 322.8 | -1.5 | 34.7 | 32.1 | -2.6 |
3 | 亚洲 | 223.0 | 14.4 | 20.6 | 22.2 | 1.5 |
4 | 澳大利亚/新西兰 | 31.2 | -12.4 | 3.8 | 3.1 | -0.7 |
5 | 南美洲 | 13.8 | 28.9 | 1.1 | 1.4 | 0.2 |
6 | 非洲 | 6.7 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
总计 | 1005.30 |
资料来源:怀特克拉克集团全球租赁报告
加拿大金融租赁协会(CFLA)已重新评估了从2013年开始的汇总销售额,这提高了数据的可靠性;然而,整个地区缺乏来自其他地区的数据。总体而言,加拿大报告的总销量为262.1亿美元,增长3.4%,这在2014年油价暴跌的影响下受到了影响。
墨西哥增长为32%,新业务量为71.9亿美元,这就显示着此地区租赁行业的强劲发展。
欧洲
每年欧洲和美国都在争夺全球租赁市场份额的首要位置,他们各自新业务总额为3228亿美元和3743.5亿美元。
欧洲占世界总量的33.2%,五个欧洲国家的新的租赁业务总量排在世界前10名,占总成交量的68%。
以本币计算,欧洲地区增长了10.3%,但以美元计算,欧洲经历了负增长1.5%。(注:表2所列欧洲增长数值是指用当地货币计算的的增长数值)。在《世界租赁年鉴》中可全面查看欧洲租赁指数报告。
一些欧洲国家租赁市场状况表现不佳,反映了国内经济的疲弱状况,特别是:俄罗斯(下降20%),乌克兰(下降70%)和希腊(下降3%)。乌克兰现在已经退出了前50的榜单。这是由于俄罗斯吞并克里米亚以及与乌克兰东部战争造成的经济后果,这并不意外。
英国和德国被定位为世界第三和第四大租赁市场,在欧洲仍然占据主导地位。他们占欧洲市场的46.9%,占全球市场的15.6%。这一表现得益于英国经济的健康发展,其中英国GDP增长3.02%,德国增长1.71%。
2015年,英国租赁业新业务量的增长为871.3亿美元,与上年相比增长了14%(以本币计算),成为美国和中国之后的第三大租赁市场。英国IT设备市场增长最快,约为38%,其次是商用车和汽车金融部分,也经历了两位数的增长。总的来说,在资产融资租赁方面,英国市场表现出稳定和效率。
欧洲的第二大市场是德国,比2014年增长了8.42%(以本币计算),新业务总量为638.4亿美元。
德国租赁业发展是世界上最成熟的租赁市场之一,分期付款只占次要地位,仅占设备融资的13%,融资租赁占48%,经营租赁占39%。在2015年,租赁作为投资融资工具的比重越来越大,设备和建筑行业更频繁采用租赁方式。
在德国经济中,道路交通工具仍然是德国经济中最主要的资产类别(71%),其次是机械(13%)、办公设备和IT系统(6%)。以客户类型租赁的设备看,服务业、制造业和运输业占总量的65%以上。
法国在全球租赁报告法国排名第六位,新业务总量为30.92亿美元,增长10%。由于低通货膨胀和高家庭消费,导致了对租赁资产的更大投资。
如上所述,大多数中欧和东欧国家报告了低增长或负增长(即乌克兰、俄罗斯、塞尔维亚和爱沙尼亚)。俄罗斯租赁市场受到银行贷款利率的影响,业务量下降20%。尽管如此,在2016年的第二季度,财政部下属的部门工作小组的会议上讨论了新的租赁改革,这将促进俄罗斯租赁业未来的发展。
*注我们的欧洲数据与引用的欧洲联盟数据将表现出细微的差别,因为怀特克拉克集团全球租赁报告采用美元作为其基础利率,在一年的最后一天发表。欧洲租赁协会采用欧元作为其基础货币,经汇率变动调整。
亚洲
2015年亚洲市场新业务量增加14.4%,占世界市场22.2%(约2230亿美元),比上一年度市场份额20.6%有所增加。
中国央行在年内五次降息,使银行贷款成本降低,租赁相对缺乏吸引力。尽管如此,中国在亚洲仍然是最大的市场,增加了26%的业务量,据报告显示,2015年新业务量为1364.5亿美元。
尽管在过去25年里中国经历了GDP增长率最低,但中国租赁业通过租赁和租购已成为全球第二大资产融资租赁市场。基础设施和制造业传统上占据了租赁市场的主导地位,但近年来汽车工业市场份额增大。
日本租赁市场从去年的增长下降(2014年的17%)中恢复过来,在2015年间增长了9%。新业务量从550亿美元增加到608亿美元,增长受到安倍政府在2013推出的“日本振兴战略”的积极影响,其中租赁成为促进技术发展的手段。
工业设备(12%)、工厂设备(29%)、信息和通信设备(3%)和与去年相比增长的医疗设备(9%),建筑设备(- 8.8%)和运输设备(- 3.4%)则呈现负增长。
中小企业两年来首次出现增长,大公司连续第三年下滑。消费税的增加可能是一个影响因素。
韩国是亚洲第三大租赁市场,它排在世界排名第十三位,2015年新业务量为113.69亿美元,同比增长8%。运输设备和工业机械继续是租赁的主要资产,新业务超过80%。
台湾是亚洲第四大租赁市场。自2010以来,前几年经济危机导致了租赁量下降,目前台湾经济一直持续发展,已摆脱了全球经济危机的影响。台湾租赁市场的增长和新业务量在2015年达到106.2亿美元(比2014年高了10%)。
台湾最新出台的法规,为中小型企业提供了灵活的融资渠道,目的在于缓解中小企业的资本短缺。2015年,租赁市场扩展到高科技租赁业务,为租赁业创造了更好的发展前景。
印度是最后一个进入全球租赁报告前<span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wra